導入事例・ガイド SFAが定着しない原因と対策｜営業が入力しなくても記録が残る仕組みにする
営業の状況を見える化しようとSFA（営業支援システム）を入れたのに、営業担当者が入力してくれない。結局、案件の状況は担当者に聞かないと分からず、会議の前にExcelで集計し直している。SFAが定着しないのは、多くの中小企業に共通する悩みです...
導入事例・ガイド 
業務自動化・RPA FAX注文書のOCR化｜手書きFAXを読み取って受注システムに自動入力する方法
卸売業や製造業、食品業界では、今も多くの注文がFAXで届きます。取引先のお店は手書きの注文書をFAXするのが慣れていて、こちらから「Web発注に切り替えてください」とはなかなか言えない。結果として、FAXを見ながら受注システムに手で打ち込む...
業務自動化・RPA 入金消込の自動化｜会計ソフト・RPA・AIで名義ゆれやまとめ払いも照合する方法
毎月、銀行の入金明細と売掛金の一覧を見比べて、「どの請求に対する入金か」を1件ずつ確認する。振込名義がカタカナで違っていたり、複数の請求をまとめて振り込まれていたり、振込手数料が差し引かれていたり。入金消込は、経理担当者の時間を大きく奪う作...
業務自動化・RPA 日程調整の自動化｜ツール・共有カレンダー・AIで何往復ものやり取りをなくす
「来週のどこかで打ち合わせを」とメールを送り、相手から候補が返ってきて、社内の予定を確認して、また返信する。日程調整は1件あたりの時間は短くても、何往復ものやり取りが積み重なって、1日の時間を細かく削っていく仕事です。
この記事では、日程調...
業務自動化・RPA AI-OCRとは？紙やPDFの書類を読み取って入力を自動化する方法
注文書、納品書、請求書、申込書、アンケート用紙。紙やPDFで届く書類を、パソコンに手で入力し直す作業は、多くの会社で毎日発生しています。この「読み取って入力する」作業を自動化する技術がAI-OCRです。
この記事では、AI-OCRの仕組みと...
業務自動化・RPA 契約書チェックのAI活用｜できること・できないことと安全に使う手順
取引先から届いた契約書を、毎回すみずみまで読んで確認する。顧問弁護士がいない中小企業では、社長や担当者がこの作業を抱えていることがほとんどです。見落としが怖い一方で、すべてを弁護士に頼むと費用と時間がかかります。
この記事では、契約書チェッ...
導入事例・ガイド 中小企業のデータ活用をAIで始める方法｜売上・顧客・問い合わせデータを経営に活かす5ステップ
売上の数字、顧客の購入履歴、問い合わせの記録、日報。中小企業にも、毎日たくさんのデータがたまっています。けれど多くの会社では、そのデータは「記録して終わり」になっていて、経営の判断にはほとんど使われていません。
理由は、データを集めて分析す...
ChatGPT活用 ChatGPTの情報漏洩対策｜起きる原因と、会社として取るべき7つの対策
ChatGPTを仕事で使うときに、多くの経営者が心配するのが情報漏洩です。「入力した内容が他の人の回答に使われるのでは」「顧客情報を入れてしまったらどうなるのか」。不安から利用を禁止している会社もありますが、仕組みを理解して対策すれば、リス...
業務自動化・RPA 在庫管理の効率化と自動化｜欠品と過剰在庫を減らす3つの段階とAIの使いどころ
「Excelの在庫表と実際の在庫が合わない」「欠品に気づいたときには遅い」「発注のタイミングが担当者の勘頼み」。在庫管理は、小売・卸・製造・飲食など多くの中小企業で、ミスと手間がたまりやすい業務です。
この記事では、在庫管理を効率化・自動化...
AI検索対策（LLMO） AIにも取引先にも伝わる会社概要ページの作り方｜載せるべき項目と5つのポイント
取引先を探すとき、担当者は候補の会社のホームページで「会社概要」を必ず確認します。そして最近は、ChatGPTなどのAIも、会社を紹介するときに会社概要のページを読んで「どんな会社か」を判断しています。
それなのに、多くの中小企業の会社概要...